Rapito e portato a Storybrooke da Cora, il Gigante (Jorge Garcia) scatena la sua vendetta sulla città, quando un caso su uno scambio di identità lo porta a cercare di risolvere un vecchio dissapore con David.
Intanto Mr. Gold, Emma ed Henry cercano di andarsene da Storybrooke - con la speranza di mantenere intatta la memoria una volta oltrepassato il confine - e si dirigono verso l'aeroporto in cerca di Bae.
Nel frattempo Greg pone delle domande a Belle riguardo a quanto successo la notte dell'incidente.
Nel mondo incantato invece, contro la volontà dei suoi fratelli, il Gigante scende dalla pianta di fagioli e cerca di fare amicizia con alcuni esseri umani le cui intenzioni però non saranno così nobili.
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